1.Israel (Johnny Carisi), 2. Groove yard (Carl Perkins), 3. Falling grace (Steve Swallow), 4. April mist (Tom Harrell), 5. Embraceable you (George Gershwin), 6. Greens at the chicken shack (Roy Hargrove), 7. Now is the time (Tom Kendzia).
Jan Wessels bugel in 1 en 4 / Durk Hijma solo in 3 / Sjoerd Dijkhuizen solo in 5 / Jan Wessels en Rémi Keupink trompet in 6 / met vijf leden van de Millennium Youth Bigband in 7.