1.Swallows, 2. Passeggiata anno Corona, 3. Eleanor Rigby, 4. House for sale, 5. Luca, 6. Wetland, 7. Fade in, fade out (gebaseerd op Franz Schubert ‘Der Tod und das Mädchen’), 8. Horizon*, 9. Fly on the wall.

* sopraansax op 8

Dick de Graaf declameerde voorts uit zijn bundel met gebeurtenissen uit zijn muzikale loopbaan de teksten ‘Pech in Jo(hannes)burg’ en ‘Foute plekken’ (over Cuba).