1.Chippin’ with Bill, 2. Deedy Dede, 3. Gee baby, ain’t I good to you (Don Redman), 4. Quiet – Lee, 5. King Samuel II, 6. The end of a love affair (Edward Redding), 7. You go to my head (Fred Coots), 8. You’ll never know, 9. Naptown blues (Leroy Carr), 10. Sitting on top of the world (Vinson/Chatmon).
1, 2, 4, 5 en 8 composed by Linus Eppinger.
Na nr. 4 een intermezzo op accordeon door Ellen Zijm, met twee sonates van Domenico Scarlatti: Sonate in d mineur K213 en Sonate in f mineur K184.